반응형 LPG1 <SK가스>대외적으로도, 대내적으로도 좋아지는 25년-IM증권(24.11.19) ■ 목표주가 22만원에서 25만원으로 상향. 울산GPS 포함해 신사업 본격화되는 25년 기준 BPS로실적 적용 시점 변경하였고,PBR도 0.79배로 기존 대비 10% 상향 조정함에 따른 것.에너지 섹터 내 최선호주 추천 ■ 지금까지 동사 사업은 LPG 트레이딩에만 한정되어 왔음.그러나 25년에는 24년부터 새로 진출한 LNG 발전소, KET, 북미 ESS 등의사업들이 온기로 반영되기 시작하면서 외형성장은 물론,보다 안정적인 이익 체력을 구축할 수 있을 것으로 판단.연결 대상인 울산GPS 상업가동 효과로 연간 약 1,300억원의영업이익 추가로 반영됨에 따라 25년 연간 영업이익은24년 2,200억원 대비 50% 이상 증가한 3,440억원에 달할 전망 ■ 중장기적으로 미국산 LNG 가격은 하향 안정화에 무.. 2024. 11. 19. 이전 1 다음 반응형
