반응형 현대건설1 <현대건설>밸류에이션 매력 커져-교보증권(24.12.17) 목표주가 38,000원 유지. 내년 이익 개선 전망현대건설에 대해 투자의견 ‘매수’ 및목표주가 ’38,000원’ 유지.목표주가는 ‘24년 연간 추 정 PER 8배 반영.목표배수는 동사의 10년 장기평균 PER(8.6배)을 소폭 하회하는 수준.지속된 부동산 시장의 불황과 원자재가 · 노무비 등비용 상승 요인 불구, 3Q24 이후 주요 현장 입주 스케쥴 도래 등에힘입어 영업현금흐름 개선 추세 시작 전망.향후 원자재가 인상이 반영된 분양가 현실화된사업장의 국내 매출 비중 증가로 자연적인 국내 마진 개선이 기대됨.최근 주가는 국내 정세 불안과 비용 상승 요인에 따른실적 부진 우려 영향으로 연중 부진한 모습을 보이고 있음.하지만① 4Q24 이후 영업현금흐름 개선,② 이라크 · 사 우디 등 해외 대형공사 매출액 본.. 2024. 12. 17. 이전 1 다음 반응형
