본문 바로가기
반응형

하이브2

<하이브>절대적인 비중확대 구간-하나증권(24.12.04) 뉴진스 관련 실적 제외로 목표주가 하향하나 최선호주 지속 유지뉴진스 관련 실적을 제외하면서 목표주가를280,000원(-7%)으로 하향하나,1) 산업 내 앨 범 감소 이슈와 뉴진스 및 최대주주 관련 리스크가동시 다발적으로 해소된 상황이다.또한,2) BTS의 완전체까지 불과 6개월이 남은 상황인데,과거 동방신기와 빅뱅의 제대 전 후로각각 약 40%/80%에 가까운 주가 상승이 있었다.BTS 제대 전후로 비슷한 상승이 나타난다면,지나고 봤을 때 정말 너무 쉬운 투자 아이디어를 외면하는 것이다.이 외에도3) 위버스 멤버십 도입과4) 2025년 한국/일본/라틴 남자 그룹 각각 1팀씩 데뷔 등을 감안 하면2026년(BTS의 투어 매출 온기 반영 시점) 예상 P/E 23배는너무 편안한 구간이라고 판단한다.2025년 .. 2024. 12. 4.
<하이브> 시장 컨센서스 대체로 부합-유안타증권(24.11.06) 3Q24 review: 컨센서스 대체로 부합3Q24 연결 기준 매출액은 5,278억원(-1.9% yoy), 영업이익은 542억원(-25.4% yoy)으로시장 컨센서스(매출액: 5,149억원, 영업이익: 565억원)에 대체로 부합하는 실적을 기록하였 다.올림픽 이벤트로 아티스트 활동량 하락에 따른 YoY 외형 축소 불가피하였고,美현지화 그룹 ‘캣츠아이’ 런칭 비용 부담에 따른 수익성 개선세도 다소 제한적인 모습을 기록하였다. 부문별로[앨범/음원] 매출액은 2,145억원으로 전년동기대비 -15.8% 하락하였다.주력 아 티스트IP 신보 발매 횟수 하락에 기인하며, 레이블 합산 판매량은 약 830만장 수준(엔하이 픈 310만장, BTS 100만장, 보이넥스트도어 95만장, 르세라핌 82만장 등)에 그쳤으나,엔하.. 2024. 11. 6.
반응형