반응형 아이에스동서 배당1 <아이에스동서>대형사급 이익 레벨 유지-교보증권(24.12.23) 목표주가 32,000원 유지. 경산 중산지구 분양 목전아이에스동서에 대해 투자의견 ‘매수’ 및 목표주가 32,000원 유지.최근 양적 성장 부재와 2차전지 소재 가격 하락에 따른신사업 기대감 둔화 등에 따른 주가 하락으로 목표주가 괴리 높아졌지만,내년 하반기 경산 중산지구 분양을 시작으로이익 성장이 기대된다는 점을 근거 목표주가 유지.목표주가 산정은 최근 5개년 평균 PBR을 반영한 값과‘24년 추정 ROE를 반영한 PBR 값의 평균값을 적용함. 4Q24 실적은 주요 사업지 준공과 진행 매출 감소 영향 등으로이익 감소 전망.최근 주가는 여전한 부동산 시장 불황 여파로 부진한 상황이지만,현재 시장의 화두인 부동산 PF 문제에서 상대적으로 자유롭고,내년 대규모 자 체 사업 분양 성공 시실적 레벨 V자 반등.. 2024. 12. 23. 이전 1 다음 반응형
