반응형 롯데그룹 위기설1 <롯데정밀화학>Specialty 업체의 위용 뽐내기-IM증권(24.11.19) ■ 목표주가 7.0만원에서 5.5만원으로 하향.실적 추정치에는 변동 없으나,화학업황 부진 장기화 및 그룹사 리스크 부담으로PBR 기존 대비 -20% 할인 적용.다만, Specialty 업체로서 안정적인 이익 창출해가고 있고,25년에는 그린소재 외형성장 및 ECH 적자 축소로 큰 폭의 이익 성장예상됨은 여전히 긍정적. 중소형주 내 최선호 ■ 안정적인 이익 창출하고 있는 그린소재 사업부는 25년 증설효과까지더해지며 이익체력 또 한번 상향될 전망.특히 애니코트 인천공장 증설 완료되면 글로벌 식의약용 시장에서생산설비 기준 동사 점유율 1위 업체로 부상.Specialty 시장인 만큼 점유율 확대는 판가 협상력도 개선됨을 의미 ■ 대규모 적자 이어가며 전체 손익을 축소시키고 있는 ECH도3분기 이후 가격 상승세 지.. 2024. 11. 19. 이전 1 다음 반응형
