반응형 덕산네오룩스 배당3 <덕산네오룩스>이제는 올라갈 때!-IM증권(24.12.12) 올해 역대 두 번째 높은 실적 수준에도 불구, 주가 연초 대비 44% 하락동사 4Q24 실적은매출 528억원(+16% YoY, -4% QoQ), 영업이익 127억원(+10% YoY, +1% QoQ)으로시장 기대치에 부합하며 안정적인 흐름을 이어갈 전망이다.매출액은 아이폰 16 신제품향 OLED 패널 출하량 조정 영향으로전분기 대비 소폭 감소하겠지만원-달러 환율 상승과 성과평가충당금 환입으로영업이익률은 개선될 것으로 예상된다.이를 반영한 2024년 매출액과 영업이익은각각 2,128억원(+30% YoY), 456억원(+20% YoY)을기록할 것으로 추정된다.지난 2021년을 제외한 역대 두 번째로 높은 실적 수준이다.스마트폰 시장 내 중저가 제품까지 OLED 패널 적용이확대되고 있으며,주력 고객사인 삼성디스.. 2024. 12. 12. <덕산네오룩스>저평가 심화, 모멘텀 대기 중-SK증권(24.12.11) 4 분기: 성수기는 지나갔으나 이익률은 상승4 분기 매출액 517 억원(QoQ -6%, YoY +14%),영업이익 128 억원(QoQ -2%, YoY +9%)을 전망한다.아이폰향 물량은 축소되고, 갤럭시향 물량이 증가한다.다만 갤럭시 A 시리즈는 3 분기부터 조기 양산을 시작했으므로효과는 미미하다.S 시리즈는 전년과 유사한 물량 수준인 것으로 파악된다.영업이익률은 24.8%로 QoQ 상승이 예상된다.개발 과제 마무리에 따른 연구개발비 축소, 성과급 충당금 환입 효과다. 25 년의 네가지 축: 1)사업다각화 2) 아이폰 3) AI, 폴더블 4) IT OLED25 년 연간 매출액 3,373 억원(YoY +59%),영업이익 714 억원(YoY +56%)를 전망한다(피인수기업 연결 편입 기준). 1) 현대중공.. 2024. 12. 11. <덕산네오룩스>현대중공업터보기계 인수 관련 Comment-키움증권(24.12.09) ◎ 덕산네오룩스, 현대중공업터보기계 주식 양수 결정.약 60%의 지분을 710억원에 확보할 전망 >> 덕산네오룩스, 전일(6일) 사업 다각화 목적으로현대중공업터보기계 주식 양수 발표현대중공업터보기계의 지분 59.69%를 710억원에 인수할 계획이며,보유 현금을 통해 대금 지급 예정 ◎ 현대중공업터보기계 사업 소개>> 현대중공업터보기계는2016년 HD한국조선해양(구 현대중공업) 엔진기계사업부의산업기계부문을 현물출자 받은 기업으로,산업용 펌프 및 압축기 제조를 주요 사업으로 영위.2019년 HD한국조선해양이 보유 지분을 팍스톤매 니지먼트에 전량 매각 현대중공업터보기계의 2023년 매출액 1,147억원,영업이익 152억원(opm 13%), 당기순이익 129억원 기록했으며,1H24 실적은 매출액 412억원, .. 2024. 12. 9. 이전 1 다음 반응형
