반응형 덕산네오록스 아이폰1 <덕산네오룩스>저평가 심화, 모멘텀 대기 중-SK증권(24.12.11) 4 분기: 성수기는 지나갔으나 이익률은 상승4 분기 매출액 517 억원(QoQ -6%, YoY +14%),영업이익 128 억원(QoQ -2%, YoY +9%)을 전망한다.아이폰향 물량은 축소되고, 갤럭시향 물량이 증가한다.다만 갤럭시 A 시리즈는 3 분기부터 조기 양산을 시작했으므로효과는 미미하다.S 시리즈는 전년과 유사한 물량 수준인 것으로 파악된다.영업이익률은 24.8%로 QoQ 상승이 예상된다.개발 과제 마무리에 따른 연구개발비 축소, 성과급 충당금 환입 효과다. 25 년의 네가지 축: 1)사업다각화 2) 아이폰 3) AI, 폴더블 4) IT OLED25 년 연간 매출액 3,373 억원(YoY +59%),영업이익 714 억원(YoY +56%)를 전망한다(피인수기업 연결 편입 기준). 1) 현대중공.. 2024. 12. 11. 이전 1 다음 반응형
